Por redacción de Sin Comillas
Evertec (NYSE:EVTC) salió la mercado con una oferta inicial de 25.3 millones de acciones, lo que le ha permitido obtener $506 millones. El precio fue de $20, en la parte superior del rango esperado, que era de entre $18 y $20. Las acciones comenzaron a cotizar en la Bolsa de Nueva York el viernes bajo el símbolo “EVTC”. La emisión fue mayor a los $422 millones que se anticipaban inicialmente.
Evertec anticipa que podría obtener unas ganancias de $117.4 millones, que utilizará principalmente pagar deuda existente.
Evertec Inc. está emitiendo aproximadamente 6.3 millones de acciones, una filial de Apollo Global Management LLC alrededor de 10.2 millones de acciones y Popular Inc. está ofreciendo aproximadamente 8.8 millones de acciones. Después de la emisión, Apolo poseerá el 33.6% de las acciones en circulación de la compañía, mientras que Popular tendrá 33.5%.
En el 2012, la compañía tuvo ingresos que ascendieron a $341.7 millones, un aumento de 6% cuando se compara con el 2011.
Evertec es una compañía afiliada a Apollo Management VII, L.P., que en el 2010 adquirió el 51% de la compañía. Popular, Inc., la anterior propietaria de la totalidad de las acciones, retuvo el 49%. Evertec es dueño y opera la red de cajeros ATH, la principal red de cajeros y pagos de la Isla. La compañía emplea a 1,500 personas en 7 países.
Evertec, Inc. se dedica al procesamiento de transacciones y pagos y otros servicios relacionados en Puerto Rico y otros países del Caribe y Latinoamérica. La compañía procesa más de 1,800 millones de transacciones anualmente.
