Por Luisa García Pelatti
Los fondos depositados en Cuentas de Retiro Individual (IRA, por sus siglas en inglés) aumentaron 3.8% en el 2012. El crecimiento es la mitad de lo que creció en el 2011 (6.5%). Los bancos comerciales están perdiendo cuota en este mercado, a favor de compañías de seguros, cooperativas y firmas de inversiones.
Según datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) los depósitos en cuentas IRA (un mecanismo de ahorro para el retiro que se puede deducir de la planilla de contribución sobre ingresos) ascendieron a $2,943 millones en 2012, un alza de 3.8% respecto a los $2,834 millones en 2011. Estas cifras incluyen los fondos depositados en bancos comerciales, en compañías de seguros, firmas de inversiones y en cooperativas de ahorro y crédito.
El 78% de los fondos depositados en cuentas IRA están en bancos comerciales; más de 11% de esos fondos están en compañías de seguros; 7% en casas de inversiones y poco más del 1% en cooperativas de ahorro y crédito.
A pesar del dominio de los bancos en este mercado, los datos muestran que han perdido mercado. En sólo tres años han pasado de una cuota de más de 88% al 78% actual.
Los fondos en cuentas IRA depositados en bancos comerciales disminuyeron de $2,303 millones en el 2011 a $2,290 millones en el 2012, una caída de 0.6% o $13.9 millones. Esta es la segunda caída desde el 2006, cuando los fondos IRA disminuyeron más de 10% afectados por la aprobación de una ley que permitió hacer retiros de estas cuentas sin penalidades por parte del Departamento de Hacienda.
Los principales manejadores de cuentas IRA son Banco Popular y Oriental. Entre estas dos instituciones financieras manejan el 90% de todos los fondos IRA.
Las pérdidas de fondos IRA de los bancos se deben, principalmente, a una reducción de $63 millones (-4.2%) en Banco Popular, el líder del mercado. También disminuyeron los fondos de Doral (casi $2 millones o -10.9%) y FirstBank ($2.6 millones o 3.0%).
Los bancos que más crecen son Santander (18.9% o casi $7 millones), Scotiabank (13.2% o $10 millones) y Oriental (7.9% o $47 millones).
El crecimiento en cuentas IRA entre las compañías se seguros fue de 23.4% ($63 millones), gracias el aumento de 38.6% en Universal Life Insurance, que capturó $49 millones adicionales.
Destacable es también el crecimiento de UBS Trust, con un alza de 40.1% y $42 millones adicionales. Los fondos de cooperativas, subieron 14.9% en el 2012 hasta $40 millones.
Banco Popular es líder en el mercado de cuentas IRA con $1,415 millones en fondos, lo que representa el 62% del mercado bancario y el 48% del total del mercado de IRAs.
En segunda posición se sitúa Oriental, con $644 millones y una cuota de mercado de 22% del mercado total.
