Por Luisa García Pelatti
Los depósitos de clientes locales experimentaron en el tercer trimestre de 2017 un alza de $3,503 millones o 8.1%, cuando se compara con el mismo período del 2016, estableciendo un nivel récord de $46,542 millones.
El crecimiento se debe, principalmente, a un aumento de $3,272 millones en los depósitos de Banco Popular, que recibieron los fondos del gobierno depositados en el Banco Gubernamental de Fomento.
Los bancos comerciales tenían $48,748 millones en depósitos totales, según datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF). Es la cifra más alta desde 2014.
Los depósitos en bancos comerciales crecieron 6.3%, a pesar de una reducción de 22.0% en “brokered deposits”.
Los depósitos totales han estado cayendo de forma continua durante los últimos tres años. La tendencia a la baja se aprecia desde que en el 2008 los depósitos alcanzaran un nivel récord de $64,697 millones.
La reducción se debe, principalmente, a que los bancos cada vez hacen menos uso de los “brokered deposits”, fondos que compran los bancos en Estados Unidos o en los mercados internacionales para financiar su actividad prestataria.
Los depósitos de clientes locales, que estaban prácticamente estancados, han empezado a crecer en los últimos cinco trimestres. En el tercer trimestre, aumentaron 8.1%, $3,503 millones más que el año pasado, hasta $46,542 millones, un nivel récord.
Por institución financiera, crecen los depósitos locales de Banco Popular y Oriental. Popular amplió su cartera de depósitos locales en $3,272 millones (13.9%) respecto al tercer trimestre de 2016; y Oriental añadió $121.7 millones, un aumento de 2.9%.
Los depósitos de clientes locales cayeron 7.7% en Scotiabank; Santander los vio disminuir en 4.5%; y retrocedieron 2.6% en FirstBank.
El banco líder en depósitos de clientes locales es Popular, con $26,840 millones. Le sigue FirstBank, con $5,078 millones. Oriental ocupa la tercera posición, con $4,299 millones.
Los depósitos en cuentas de transacciones aumentaron 12.6%. Por su parte, las cuentas que no incluyen transacciones –que representan alrededor del 52% del total de depósitos– aumentaron 1.0%.
Los depósitos en bancos comerciales incluyen, además de los depósitos de clientes locales, los “brokered deposits”, que sufrieron un descenso de 22.0%. Estos fondos vienen experimentando fuertes caídas desde 2009.
Los “brokered deposits”, que llegaron a estar en $28,000 millones a finales del 2008, representan ahora un total de $2,206 millones. La consolidación bancaria del 2010 se llevó de golpe casi $9,000 millones y el cierre de Doral, en el mes de febrero del 2015, otros $800 millones. El resto se debe a los requisitos de los reguladores que han obligado a ir utilizando cada vez menos estos fondos.
Este tipo de depósitos representa alrededor del 5% del total de los depósitos en bancos comerciales en el país, pero llegó a ser más de 40% del total de los depósitos en el pasado.
FirstBank es la entidad financiera que utiliza más estos fondos, con $1,389 millones en el tercer trimestre de 2017, lo que representa 63% del total de estos fondos en la Isla. También tienen cantidades significativas Popular ($206 millones) y Oriental ($534 millones).
Banco Popular se mantiene como líder en depósitos totales con $27,046 millones y una cuota de mercado que se eleva a 54%. FirstBank sigue en segunda posición con $6,467millones y una participación de mercado de 14%. Oriental ocupa al tercer lugar, con $4,833 millones y una cuota de 10%.
Por otro lado, las cooperativas de ahorro y crédito tenían $5,640 millones en depósitos en el segundo trimestre de 2017, un 0.3% menos que en el 2016.
