Por redacción de Sin Comillas
Popular, Inc. anunció que entró en un acuerdo definitivo con Evertec para adquirir por $196.6 millones los activos utilizados por Evertec para dar servicio a algunos canales de servicio al cliente de Banco Popular. El banco anticipa añadir alrededor de 175 empleados y contratistas que ahora trabajan para Evertec. La transacción, la cual se espera se materialice en o alrededor de junio 30 de 2022, está sujeta a ciertas condiciones de cierre. Popular espera que esta adquisición acelere la transformación digital en curso y continúe mejorando la experiencia de sus clientes.
Se espera que la transacción genere una ganancia de aproximadamente $135 millones. Además, la ganancia, luego de contribuciones, reconocida luego de la venta o conversión de acciones subsiguiente y necesaria para reducir la participación de Popular en Evertec por debajo de 4.5% se estima en $215 millones.
Popular pagará los $196.6 millones por medio de la entrega de 4,588,955 acciones comunes de Evertec en manos de Popular valoradas a $42.84 por acción. Luego de completada la transacción, se espera que el interés propietario de Popular en Evertec sea de aproximadamente 10.5%. Como parte de la transacción, Popular también ha acordado reducir su participación con derecho a voto en Evertec por debajo de 4.5%, a través de una venta de acciones comunes de Evertec o la conversión de dichas acciones por acciones preferidas sin derecho a voto. Popular espera reducir su participación en Evertec por debajo de 4.5% luego del cierre y tiene la intención de devolver a sus accionistas, por medio de recompra de acciones comunes, las ganancias luego de contribuciones que resulten de dicha venta, sujeto al recibo de aprobaciones regulatorias necesarias.
“La tecnología financiera está evolucionando rápidamente. El incremento en las expectativas de digitalizar y mejorar la experiencia de nuestros clientes requiere que estemos constantemente evaluando e invirtiendo en nuestros recursos. Esta transacción mejorará los servicios a nuestros clientes, y nos permitirá tener mayor flexibilidad para atender las exigencias de estos. Evertec continuará siendo un socio clave y estratégico y esperamos seguir trabajando en conjunto para continuar construyendo nuestra estrategia de pagos”, indicó Ignacio Álvarez, presidente y principal oficial ejecutivo de Popular, Inc.
“Esta transacción representa un próximo paso en una estrategia a largo plazo que comenzó en el 2015 para reposicionar a Evertec como el principal proveedor de pagos en la región, y como socio esencial para Banco Popular, fortaleciendo nuestra relación con nuestro cliente más grande”, comentó Mac Schuessler, presidente y director ejecutivo de Evertec.
J.P. Morgan Securities LLC está fungiendo como asesor financiero de Popular, y Sullivan y Cromwell LLP, Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP y Pietrantoni Méndez & Alvarez LLC, como sus asesores legales.
