Los depósitos en bancos locales cayeron 19.3% en el cuarto trimestre de este año. Los depósitos de clientes locales disminuyeron 4.2%, mientras que los “brokered deposits” están 45.3% por debajo de los del año pasado. La consolidación bancaria y las exigencias de los reguladores han reducido el uso de “brokered deposits”, mientras que las todavía bajas tasas de interés empujan a los consumidores a buscar inversiones con mejores rendimientos.
Los datos del cuarto trimestre cambian las posiciones en la parte superior de la lista de bancos por nivel de depósitos. Santander le arrebata el tercer lugar a Doral, con $4,583 millones y una cuota del 9.5%, gracias a un alza de 2.7% en depósitos.
Los depósitos totales en bancos comerciales cayeron de $59,997 millones el año pasado a $48,445 millones a diciembre de 2010 –$11,552 millones menos que en el mismo período del 2009, según datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.
Los depósitos en cuentas de transacciones crecieron apenas 0.1%. Por su parte, las cuentas que no incluyen transacciones –que representan alrededor del 70% del total de depósitos– sufrieron una merma de 25.3%, la séptima consecutiva, después de siete años de subidas.
La reducción en los depósitos totales se debe, principalmente, al descenso de 45.3% en los de “brokered deposits”. Estos fondos han pasado de de $21,953 millones en el 2009 a $12,007 millones a finales del 2010.
Los “brokered deposits” son fondos que compran los bancos en Estados Unidos o en los mercados internacionales para financiar su actividad prestataria. Este tipo de depósitos representa alrededor del 25% del total de los depósitos en bancos comerciales en el país, pero llegó a alcanzar un porcentaje de más de 40% del total de los depósitos.
Estos depósitos, que había estado creciendo a un fuerte ritmo hasta principios del 2006, sufrieron un brusco frenazo a finales de ese año para volver a repuntar y ahora vuelven a caer con fuerza, tras el proceso de consolidación de mediados del 2010.
Con el cierre de Westernbank, R-G y Eurobank y su venta a otras tres instituciones en el mes de abril del 2010, los “brokered deposits” de esas instituciones se eliminan, pero también restringen su uso otros bancos. Lo hacen Firstbank, que reduce esta partida en 12.5% respecto al año pasado; y Doral, con una reducción de 10.8%.
Otros bancos, sin embargo, han aumentado el uso de “brokered deposits”. Es el caso de BBVA (75.2%), Scotiabank (49.2%), Oriental (37.6%), Santander (12.4%) y Popular (9.4%).
Firstbank es la entidad que utiliza más estos fondos, que en el cuarto trimestre ascendieron a $6,281 millones, lo que representa el 52.3% del total de estos fondos en la Isla.
Los depósitos de clientes locales se redujeron por tercera ocasión desde mediados del 2006. La merma en el cuarto trimestre fue de 4.2%. Los depósitos de origen local en la banca cayeron de $38,043 millones a $36,438 millones.
Los expertos explican que esta caída se debe a que los intereses están bajos y algunos consumidores sacan el dinero del banco para utilizarlo en inversiones más rentables. Las tasas de interés que paga un certificado de depósito a cinco años no llega 3%.
Scotiabank, Oriental, Popular aumentaron sus depósitos de clientes locales con la compra de Westernbank, R-G y Eurobank. Las alzas fueron de 216%, 47.9% y 15.4%, respectivamente.
También aumentaron sus depósitos locales Doral (5.8%) y Santander (2.0%). Sólo disminuyen los depósitos de Firstbank (-19.6%) y BBVA (-10.2%) cuando se comparan con el mismo período de 2009.
Banco Popular se mantiene como líder en depósitos totales con $19,238 millones y una cuota de mercado de 40%. Firstbank sigue en segunda posición con $9,651 millones, y una participación de mercado de 20%.
Santander le arrebata el tercer lugar por depósitos a Doral, con $4,583 millones y una cuota del 9.5%.
