Los depósitos en bancos locales cayeron sólo 1.4% en el segundo trimestre de este año, tras registrar descensos superiores al 10% durante los cuatro trimestres precios. Tras cumplirse un año de la consolidación, las cifras ahora puede compararse con el período post-consolidación, sin el efecto de los depósitos que se perdieron con las transacciones. Siguen reduciéndose los “brokered deposits” por exigencia de los reguladores, pero, por primera vez en más de un año, aumentan los depósitos locales.
La moderación en la caída de los depósitos se debe a un aumento de 1.5% de los depósitos locales y a una caída menos acentuada en los “brokered deposits” (-13.9%). La consolidación bancaria y las exigencias de los reguladores han reducido el uso de “brokered deposits”, mientras que las todavía bajas tasas de interés empujan a los consumidores a buscar inversiones con mejores rendimientos donde poner su dinero.
Los depósitos totales en bancos comerciales cayeron de $49,706 millones el año pasado a $49,015 millones a junio de 2011 –$691 millones menos que en el mismo período del 2010, según datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.
Los depósitos en cuentas de transacciones crecieron 7.3%. Por su parte, las cuentas que no incluyen transacciones –que representan alrededor del 70% del total de depósitos– sufrieron una merma de 4.9%, la novena consecutiva, después de siete años de subidas.
La reducción en los depósitos totales se debe, principalmente, al descenso de 13.9% en los de “brokered deposits”. Estos fondos han pasado de $21,953 millones en el 2009 a $10,859 millones en el 2011.
Los “brokered deposits” son fondos que compran los bancos en Estados Unidos o en los mercados internacionales para financiar su actividad prestataria. Este tipo de depósitos representa alrededor del 25% del total de los depósitos en bancos comerciales en el país, pero llegó a alcanzar un porcentaje de más de 40% del total de los depósitos.
Estos depósitos, que había estado creciendo a un fuerte ritmo hasta principios del 2006, sufrieron un brusco frenazo a finales de ese año para volver a repuntar y ahora vuelven a caer con fuerza, tras el proceso de consolidación de mediados del 2010.
Con el cierre de Westernbank, R-G y Eurobank y su venta a otras tres instituciones en el mes de abril del 2010, los “brokered deposits” de esas instituciones se eliminan, pero también restringen su uso otros bancos. Lo hacen Firstbank, que reduce esta partida en 27.2% respecto al año pasado; Doral, con una reducción de 25.6%; y BBVA, que baja 24.3%.
Otros bancos, sin embargo, han aumentado el uso de “brokered deposits”. Es el caso de Popular (66.4%), Oriental (31.0%), Scotiabank (3.8%) y Santander (2.3%).
Firstbank es la entidad que utiliza más estos fondos, que en el segundo trimestre ascendieron a $5,192 millones, lo que representa el 48% del total de estos fondos en la Isla.
Los depósitos de clientes locales aumentaron 2.9%, el primer crecimiento desde principios del 2010. Los depósitos de origen local en la banca han pasado de $37,094 millones a $38,156 millones. Los mayores aumentos se vieron en Santander (13.1%) y BBVA (12.3%). Las únicas reducciones las de Oriental (9.2%) y Doral (2.2%).
Banco Popular se mantiene como líder en depósitos totales con $20,499 millones y una cuota de mercado de 42%. Firstbank sigue en segunda posición con $8,529 millones, y una participación de mercado de 17%. Santander se afianza en el tercer lugar, con $5,097 millones y una cuota del 10%.
