Por Luisa García Pelatti
Los depósitos en bancos comerciales registraron una caída de 0.5% en el cuarto trimestre de 2011 y ya suman 10 trimestres consecutivos a la baja, según datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. El fuerte aumento en los depósitos de clientes locales –7.1%, el mayor desde el 2005– no ha logrado compensar el desplome de los “Brokered Deposits”, que obligados por los reguladores de la banca, caen 23.4%. En 12 meses, la banca ha perdido $2,800 millones en “brokered deposits” y ha atraído $2,600 millones en depósitos “core”.
Los datos muestran que los bancos han tenido que concentrar sus esfuerzos en captar fondos locales para compensar la exigencia de los reguladores de reducir de forma significativa los “Brokered Deposits”. Algunas instituciones financieras están teniendo éxito, con crecimientos de dos dígitos.
Los depósitos totales en bancos comerciales cayeron de $48,445 millones en el 2010 a $48,214 millones a diciembre de 2011 –$231 millones menos que en el mismo período del 2010, según datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.
Los depósitos en cuentas de transacciones crecieron 16.9%. Por su parte, las cuentas que no incluyen transacciones –que representan alrededor del 65% del total de depósitos– sufrieron una merma de 7.8%, 11 trimestres de caídas.
La reducción en los depósitos totales se debe, principalmente, al descenso de 23.4% en los de “brokered deposits”. De los $28,000 millones en este tipo de depósitos que había a finales del 2008 hemos pasado a los $9,195 millones en el cuarto trimestre de 2011. La consolidación bancaria del 2010 se llevó de un plumazo casi $9,000 millones. El resto –otros $2,000 millones más– se debe a los requisitos de los reguladores.
Los “brokered deposits” son fondos que compran los bancos en Estados Unidos o en los mercados internacionales para financiar su actividad prestataria. Este tipo de depósitos representa alrededor del 19% del total de los depósitos en bancos comerciales en el país, pero llegó a alcanzar un porcentaje de más de 40% del total de los depósitos.
FirstBank es la entidad financiera que utiliza más estos fondos, con $3,702 millones en el cuarto trimestre de 2011, lo que representa el 40% del total de estos fondos en la Isla. También tienen cantidades significativas Popular ($2,959 millones) y Doral ($1,174 millones).
Los depósitos de clientes locales crecieron 7.1%, el tercer aumento desde principios del 2010. Los depósitos de origen local en la banca han pasado de $36,438 millones a $39,019 millones. Los mayores aumentos se vieron en BBVA (21.8%) y FirstBank (21.6%). Las únicas reducciones son las de Doral (8.9%) y Oriental (7.4%).
Banco Popular se mantiene como líder en depósitos totales con $20,814 millones y una cuota de mercado que crece hasta 43%. FirstBank sigue en segunda posición con $7,801 millones, y una participación de mercado que cae a 16%. Santander está en el tercer lugar, con $5,228 millones y una cuota del 11%.
