Por Luisa García Pelatti

Los bancos siguen reportando crecimiento en sus ganancias en medio de una economía que se había estado contrayendo durante 11 de los últimos 13 años, y que creció 2.0% en el año fiscal 2019. La rentabilidad antes de impuestos (Return on Equity, ROE) ascendió a 14.7% en la primera mitad del año, el nivel más alto desde el 2005. El segundo trimestre es el quinto consecutivo que los bancos informan niveles de rentabilidad de doble dígito, según un análisis de la firma Vision to Action (V2A).

La rentabilidad más alta es la de Popular (20%), seguido de Oriental (14.1%), FirstBank (10.9%), Santander (9.4%0 y Scotiabank (7.7%).

Los depósitos, que ascendían a $60,000 millones en el 2009, cayeron a $45,100 millones en el 2016. Esa tendencia a la baja de los depósitos cambió a partir de ese año. El análisis muestra que los depósitos se recuperaron hasta $57,700 millones en el segundo trimestre, un alza de 28% respecto a 2016.

El número de sucursales se redujo de 320 a 296 en el mismo periodo, mientras que los bancos no han aumentado el número de cajeros automáticos para compensar esa caída. El número de cajeros cayó de 1,262 en el 2009 a 950 en el segundo trimestre de 2019. Se espera que el número de sucursales siga cayendo tras la anunciada adquisición de Scotiabank por parte de Oriental. Scotiabank tiene tres sucursales a menos de 200 metros de una sucursal de Oriental y otras tres a menos de 400 metros.

Según V2A, al analizar los datos por sucursal y municipio, el reciente aumento en los depósitos puede generar oportunidades para que algunos bancos, por primera vez en muchos años, consideren abrir sucursales en algunos municipios para ganar mercado. Pero en otros municipios los depósitos por sucursal se han reducido, lo que indica que podrían seguir eliminándose otros sucursales.