Por primera vez desde el 2008, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) saldrá al mercado con una emisión d $1,250 millones, la mayor del mercado exento en lo que va del año. Unos $350 millones se venderán en el mercado local. La mayor parte de la emisión se utilizará para refinanciar deuda existente. La emisión se venderá en el mercado “retail’ el martes y el miércoles estará disponible para inversionistas institucionales.
Standard & Poor ‘s le otorgó a esta emisión una calificación una nota de BBB-, un nivel por encima de la categoría de basura; Fitch Ratings le dio una calificación de BBB; y Moody’ s Investors un Baa2 con perspectiva negativa.
La AAA tiene una deuda total de $3.8 millones. Una parte de los fondos que se obtengan de la emisión se utilizará principalmente para pagar las líneas de crédito proporcionadas por el BGF a la AAA. Otra parte se usará para el plan quinquenal de capital y mejoras de la agencia.
Bank of America Merrill Lynch y Santander Securities son los principales suscriptor de la emisión.
