Por redacción de Sin Comillas

Evertec, Inc. (NYSE: EVTC), que se dedica al procesamiento de transacciones, llegó a un acuerdo para adquirir Sinqia (B3: SQIA3), una compañía de software para servicios financieros con sede en Sao Paulo, en Brasil.

Evertec explica que la compra de Sinqia ofrece una presencia significativa en Brasil, “ampliando nuestra exposición a geografías de crecimiento acelerado, realza el incremento de los ingresos y aumenta nuestra capacidad de ejecución en una región de alto crecimiento”. Tras la transacción, los ingresos de Evertec en América Latina pasarán de un 20% del negocio total a 37%.

La transacción representa una prima del 24.0% sobre el precio de la acción al 19 de julio de 2023 y una prima del 22.6% sobre el precio promedio ponderado por volumen de 30 días anterior.

Evertec ha extendido y ampliado su programa de recompra de acciones con la intención de contrarrestar el impacto de las acciones recién emitidas como parte de la transacción de 1.2 millones de acciones.

Evertec tiene la intención de financiar la adquisición con efectivo y un financiamiento de $600 millones, ya que la compañía busca mantener un estado de situación financiera sólido que brinde flexibilidad adicional para continuar ejecutando nuestros planes de diversificación y fusiones y adquisiciones.

La transacción ha sido aprobada por unanimidad por las juntas directivas de Evertec y Sinqia y se espera que se complete durante el cuarto trimestre de 2023, sujeto a la satisfacción de las condiciones y aprobaciones de cierre habituales.

“Sinqia es el líder en proveer software para la industria de servicios financieros en Brasil con una impresionante historia de crecimiento orgánico e inorgánico”, dijo Mac Schuessler, presidente y principal oficial ejecutivo de Evertec. “Esta es una transacción altamente complementaria, y juntos podremos llevar las soluciones de pagos de Evertec a Brasil y las soluciones de servicios financieros de Sinqia a nuestros mercados “.

“Las fusiones y adquisiciones han sido un enfoque estratégico clave que ha permitido a Evertec expandir a nuevas geografías y ampliar nuestra oferta de productos. Durante los últimos años, hemos estado llevando a cabo hitos estratégicos específicos, que culminaron con el cierre de la transacción con Popular hace aproximadamente un año.  Esa transacción nos permitió buscar más oportunidades de adquisiciones para crecer y diversificar nuestro negocio. La adquisición de Sinqia es un paso más en nuestra transformación estratégica. La combinación de nuestro sólido estado de situación financiera, flujo de caja predecible y el conocimiento de la región, nos permite expandir significativamente nuestra presencia en un mercado atractivo como Brasil. Nuestras soluciones de pagos digitales junto con la plataforma de software bancario y financiero de Sinqia nos posicionarán como la fintech líder en América Latina “, agregó Schuessler.

Bernardo Gomes, director ejecutivo de Sinqia, declaró: “Estamos entusiasmados con la oportunidad de unirnos a la familia Evertec. Nuestra estrategia y filosofía operativa junto con una fuerte compatibilidad cultural se alinean bien con Evertec y debe garantizar una integración fluida. La combinación de ambas compañías mejorará los servicios para nuestras dos grandes bases de clientes, así como brindará oportunidades para los miembros de nuestro equipo a medida que Evertec continúa expandiéndose en mercados atractivos con gran potencial de crecimiento.”

Recompra de acciones

La Junta Directiva de Evertec aprobó un aumento a la autorización de recompra de acciones hasta un total de $150 millones y una extensión de la fecha de vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2024. Antes de esta enmienda, el programa de recompra de acciones tenía aproximadamente $63 millones de recompras restantes.

Evertec anunció los resultados financieros preliminares para el trimestre finalizado el 30 de junio de 2023:

  • Los ingresos oscilarán entre $166 millones y $167 millones, en comparación con $160.6 millones en el mismo trimestre del año anterior.
  • El EBITDA ajustado oscilará entre $73 millones y $74 millones en comparación con $74.1 millones en el mismo trimestre del año anterior.
  • El margen EBITDA ajustado se espera en un rango de 44% a 44.5%, en comparación con 46.1% en el mismo trimestre del año anterior.
  • Se espera que las ganancias diluidas por acción oscilen entre $0.42 y $0.45, en comparación con $ 0.47 en el mismo trimestre del año anterior.
  • Se esperan que las ganancias ajustadas por acción ordinaria estén en un rango de $ 0.70 y $ 0.72 en comparación con $ 0.67 en el mismo trimestre del año anterior.

Evertec está revisando sus perspectivas financieras para 2023:

  • Ahora se anticipa que los ingresos totales consolidados estarán entre $652 millones y $658 millones, lo que representa un crecimiento de aproximadamente 5% a 6%, en comparación con $644 a $652 millones estimados anteriormente.
  • Las ganancias por acción podrían estar entre $1.82 y $1.91 en comparación con $3.45 en 2022, lo que supone una revisión al alza respecto a los $1.80 a $1.90 previamente estimados.
  • Las ganancias ajustadas por acción ordinaria estarán entre $2.75 y $2.83 y representan aproximadamente un crecimiento del 9% al 12% en comparación con $2.53 en 2022, según el re-pronóstico, en comparación con $2.59 a $2.68 estimados anteriormente.
  • La expectativa es que los gastos de capital asciendan a aproximadamente $70 millones.

Evertec es una empresa de procesamiento de transacciones en Puerto Rico, el Caribe y América Latina, que ofrece servicios de adquisición de comerciantes, servicios de pago y servicios de gestión de procesos comerciales. Con sede en Puerto Rico, opera en 26 países de América Latina. Posee y opera la red ATH, una de las principales redes de débito de números de identificación personal en América Latina. Además, procesa más de 6,000 millones de transacciones anualmente y administra un sistema de redes de pago electrónico en Puerto Rico y América Latina y ofrece servicios para banca central, procesamiento de efectivo y cumplimiento en Puerto Rico.