Por redacción de Sin Comillas
EVERTEC (NYSE:EVTC) anunció que Apollo Global Management, Popular, Inc. y varios ejecutivos y empleados de la compañía pondrán a la venta 15,287,473 de acciones comunes. EVERTEC informó que recomprará aproximadamente 3.5 millones de esas acciones con un valor total de $75 millones. Para la compra se utilizarán $25 millones en efectivo y $50 millones de una línea de crédito.
Moody’s Investor Service (Moody’s) publicó una nota la semana pasada en la que decía que la recompra es negativa desde el punto de vista crediticio, porque reducirá la liquidez y aumentará su deuda.
Con la oferta de acciones, Popular reducirá a 15% su participación en EVERTEC, mientras que Apollo liquidará su participación.
EVERTEC, Inc. se dedica al procesamiento de transacciones y pagos y otros servicios relacionados en Puerto Rico y otros países del Caribe y Latinoamérica. La compañía procesa más de 1,800 millones de transacciones anualmente
EVERTEC es dueño y opera la red de cajeros ATH, la principal red de cajeros y pagos de la Isla. La compañía emplea a 1,500 personas en 7 países.
En el tercer trimestre ganó $43.4 millones, un aumento de 14% comparado con los $38 millones del mismo período del año pasado. Los ingresos aumentaron 4%, hasta $87.4 millones.
El 30 de septiembre del 2011, una compañía afiliada a Apollo Management VII, L.P. adquirió el 51% de EVERTEC. Popular, Inc. la anterior propietaria de la totalidad de las acciones, retuvo el 49%.
