Por Luisa García Pelatti
El interés de Evertec, Inc. (NYSE:EVTC) en la compra de Minsait Payments, una filial de medios de pago de la compañía española Indra, podría estar en riesgo. La razón: Indra estaría planteándose la transacción, por la que pide 600 millones de euros (unos $630 millones), después de que se hayan presentado ofertas inferiores a las propuestas originalmente, según publica el diario español El Confidencial, que cita fuentes próximas a la operación.
Para Evertec, una compañía puertorriqueña que se dedica al procesamiento de transacciones y pagos con operaciones en varios países de Latinoamérica y el Caribe, la adquisión de Minsait Payments supondría la entrada al mercado español y al europeo. La empresa, que está presente en 15 países de Europa y Latinoamérica, reforzaría su posición en esta región, donde ya es uno de los líderes del mercado. La filial de Indra cuenta con una presencia significativa en la región, especialmente en Chile.
Las otras compañías que compiten con Evertec por Minsait Payments son Cinven Capital Partners, Constellation Software y Pollen Street Capital.
Cinven Capital Partners habría presentado una oferta de poco más de 500 millones de euros después de analizar las cuentas, por debajo de los 650 millones de euros de la valoración inicial.
En el caso de Evertec, la oferta estaría también por debajo de los 600 millones de euros, pero además, según publica El Confidencial, la propuesta “genera ciertas reticencias en la cúpula de Indra, ya que podría implicar un proceso de recorte de costes que afectaría a la plantilla”. Sin embargo, reconocen que la oferta de Evertec, a quien asesora Goldman Sachs, tiene una amplia presencia en el negocio de pagos en Latinoamérica, por lo que la compra del negocio en España facilitaría su expansión.
Se espera que Santander y Citi, los asesores de la filial de Indra, se reúnan nuevamente con Evertec y Cinven para que mejoren sus ofertas antes de la tercera semana de diciembre, cuando se celebrará la reunión de la junta de directores de Indra, donde se decidirá la venta de Minsait Payments.
Indra ofrece servicios de consultoría sobre transporte, defensa, energía, telecomunicaciones, servicios financieros.
Evertec, Inc. se dedica al procesamiento de transacciones y pagos y otros servicios relacionados en Puerto Rico. La compañía opera en 26 países de Latinoamérica y emplea a más de 1,600 personas. Esta misma semana anunció la adquisición de Grandata, Inc., una compañía mexicana especializada en inteligencia artificial aplicada al riesgo crediticio para poblaciones no bancarizadas.
Evertec obtuvo un ingreso neto de $25.2 millones ($0.38 por acción diluida) durante el tercer trimestre de este año, un aumento de 153.1% frente a los $10.0 millones ($0.15) del mismo periodo de 2023. Los ingresos en el año 2023 ascendieron a $694.7 millones, un 12.3% más que en 2022.
