Por Luisa García Pelatti
Cada vez hay menos dinero para prestar. Es un hecho que corroboran los datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) correspondientes al tercer trimestre de 2012. En un año, el dinero prestado por los bancos se redujo un 4.8%, cuando se comparan con el tercer trimestre de 2011. Es la mayor caída del crédito en año y medio. Los préstamos concedidos por bancos sufrieron una disminución de $2,390 millones, la cifra más baja desde el 2004. No se espera que los préstamos vuelvan a fluir hasta que la economía empiece a crecer.
Los préstamos para autos, tarjetas de crédito y los personales crecen, mientras siguen cayendo las hipotecas y los préstamos comerciales, industriales y agrícolas.
Los préstamos cayeron desde los $50,182 millones en el tercer trimestre de 2011 hasta $47,787 millones. Los préstamos llevan disminuyendo desde finales de 2008, cuando alcanzó los $62,662 millones. En septiembre de 2008, se había alcanzo un nivel récord de $63,298 millones en préstamos.
Las carteras de préstamos –que incluyen lo que las personas adeudan a los bancos por concepto de préstamos hipotecarios, personales, autos o tarjeta de crédito– habían estado creciendo a una tasa anual de doble dígito hasta principios del 2006, cuando empezó la recesión. Después el ritmo de crecimiento se desaceleró y a partir del 2009 empezó a reducirse. La caída se profundizó a partir del segundo trimestre del 2010, coincidiendo con la consolidación bancaria, y un año después empiezan a mostrar signos de normalización, con caídas menos pronunciadas y recuperaciones en algunos segmentos.
El mayor aumento se observa en la cartera de préstamos personales, con un alza de 11.1%, el tercer aumento consecutivo, tras 18 trimestres a la baja.
Los créditos para la compra de automóviles crecieron 6.7%, la tercera subida y la mayor desde el 2006.
Sin embargo, los préstamos comerciales, industriales y agrícolas cayeron 1.6%, después de cinco trimestre creciendo.
Los préstamos hipotecarios (el 60% de la deuda en préstamos corresponde a hipotecas) retroceden 8.6%. Las carteras de hipotecas había disminuido por primera vez entre enero y marzo del 2010 (-3.5%), y han llegado a caer hasta 17.6% en el tercer trimestre del año 2010. Tras una desaceleración de la caída en la segunda mitad del 2011, vuelven a caer más de 8%.
Por institución, se observa que sólo crecen las carteras de préstamos de BBVA (5.2%).
El mayor descenso está en Doral (23.7%), con una caída en su cartera de créditos de $1,269 millones.
Por nivel de préstamos, la institución líder es Banco Popular con una cartera de $17,753 millones y una cuota de mercado que supera el 37%.
Firstbank se mantiene a la segunda posición, con $8,514 millones y una cuota de 18%. En tercera posición está Santander, con una cartera de $5,308 millones en préstamos y una cuota de 11%.
Estos datos corresponden al tercer trimestre, y todavía Oriental no había completado la compra de BBVA. Las cifras muestran que, tras la compra, Oriental se convertiría en el tercer banco por nivel de créditos, con $5,390 millones.
