Por Luisa García Pelatti
El financiamiento y arrendamiento de autos se ha reducido alrededor de $2,000 millones en los últimos cinco años debido a la caída de las ventas de vehículos. En 2005, las ventas alcanzaron una cifra récord de 140,400 unidades. Después, las ventas disminuyeron hasta las 76,547 unidades en el 2009. Las ventas experimentaron alzas en el 2010 y 2011 y se anticipan un descenso en torno al 2% en el 2012.
Estas subidas y bajadas han provocado cambios en el mercado. El “leasing” ha perdido terreno y tres cuartas partes del mercado corresponde a préstamos de autos.
El mercado de financiamiento y arrendamiento de autos estaba valorado en unos $6,400 millones en el segundo trimestre del 2012, un crecimiento de 5.2% con respecto al mismo período del año anterior. En el 2007, las carteras de préstamos de autos superaban los $8,000 millones.
El negocio de financiamiento de autos –en el que participan bancos, pero también compañías de financiamiento de las compañías fabricantes y firmas especializadas en financiamiento de autos– creció en el tercer trimestre de 2012 impulsado por el segmento bancario que registró un alza de 6%, mientras que las instituciones no bancarias crecieron a un ritmo de 4.7%.
La cartera de “leasing” (0.5%) está creciendo a un ritmo muy inferior que la de préstamos (6.8%)
El 76% de los autos que se adquieren en la Isla se financian con un préstamo. El total de los préstamos de autos en carteras asciende a $4,859 millones en el tercer trimestre de 2012, lejos de los cerca de $6,000 millones en el 2005. Este tipo de crédito lo ofrecen tanto bancos comerciales como compañías de financiamiento de autos.
Por otro lado, el mercado de arrendamiento de autos (“leasing”) asciende a $1,566 millones, poco más del 24% del mercado total de financiamiento de vehículos. Este es un segmento en retroceso en los últimos años.
El 62% mercado total de financiamiento y arrendamiento de vehículos está controlado por compañías de financiamiento ($3,973 millones) y el restante corresponde a bancos ($2,452 millones).
Las compañías de marca siguen perdiendo cuota de mercado. Han pasado de 20% en el 2009 a 10% en el 2012. En el tercer trimestre de 2012 disminuyeron las carteras de préstamos de Ford Motor Credit (-49.1%), General Motors Acceptance (-58.7%) y Toyota Credit (0.5%), que arrastran descensos desde hace varios años.
En conjunto, Ford Motor Credit, Toyota Credit, General Motors Acceptance y BMW Financial Services (que se conocen como compañías de financiamiento de marca, porque ofrecen créditos sólo para los vehículos que fabrica su compañía matriz) representan sólo el 10% del mercado total de financiamiento y arrendamiento, con casi $618 millones en cartera, una cifra que se redujo 2.6% en el tercer trimestre del 2012. Desde hace años, estas compañías están perdiendo cuota de mercado. En el 2003, llegaron a controlar más de 30% del mercado.
Scotiabank es la entidad que experimentó el mayor crecimiento en el mercado de financiamiento de autos (11.3%), gracias a un aumento de 11.5% en su cartera de préstamos. La cartera de “leasing” aumentó un 10.3%.
Por institución, el líder en el mercado conjunto de financiamiento y arrendamiento de autos es Reliable Financial Services, una subsidiaria de Wells Fargo, que cuenta con una cartera de $1,749 millones, con un crecimiento de 9.3% en el tercer trimestre de 2012 y una cuota de mercado de 27%.
En segunda posición se sitúa Popular Auto, cuya cartera conjunta de préstamos y “leasing” asciende a $1,222 millones, un crecimiento de 3.4%, lo que representa una cuota de mercado de 19%. En tercera posición está FirstBank, con $1,198 millones y un crecimiento de 3.7%.
BBVA se sitúa en cuarto lugar, con una cartera de $1,000 millones, tras un crecimiento de 6.4%, y con una cuota de mercado de 16%. Hay que destacar que BBVA y Reliable Financial Services son las únicas entidades, entre los líderes del mercado, que no participan en el mercado de “leasing” y sólo ofrecen préstamos.
