Por Luisa García Pelatti

Los depósitos de clientes locales experimentaron en el cuarto trimestre de 2017 un alza de $5,138 millones o 12.1%, cuando se compara con el mismo período del 2016, estableciendo un nivel récord de $47,622 millones. 

El crecimiento se debe, principalmente, a un aumento de $4,197 millones en los depósitos de Banco Popular, en su mayoría fondos del gobierno transferidos desde el Banco Gubernamental de Fomento. Se trata, por tanto, de un crecimiento temporal, porque los depósitos desaparecerán cuando se paguen las deudas, y que no está generados por clientes individuales.

En el cuarto trimestre de 2017, los bancos comerciales tenían $49,600 millones en depósitos totales, según datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF). Es la cifra más alta desde 2012.

Los depósitos en bancos comerciales crecieron 9.9% respecto al mismo periodo de 2016.

Los depósitos totales, que había estado cayendo de forma continua desde que en el 2008 los depósitos alcanzaran un nivel récord de $64,697 millones, han crecido en los últimos seis trimestres.

El aumento se produce a pesar del descenso en el uso de los “brokered deposits”, fondos que compran los bancos en Estados Unidos o en los mercados internacionales para financiar su actividad prestataria.

La clave del crecimiento de los depósitos está en el repunte de los depósitos de clientes locales.

Por institución financiera, crecen los depósitos locales de Banco Popular, FirstBank y Oriental. Popular amplió su cartera de depósitos locales en $4,197 millones (17.8%) respecto al cuarto trimestre de 2016.

Los depósitos de FirstBank aumentaron en $523 millones, un alza de 10.9%; mientras que en Oriental los depósitos subieron $197 millones, un aumento de 4.8%.

Los depósitos de clientes locales cayeron 1.3% en Scotiabank y Santander los vio disminuir en 4.5%.

El banco líder en depósitos de clientes locales es Popular, con $27,723 millones. Le sigue FirstBank, con $5,319 millones. Oriental ocupa la tercera posición, con $4,290 millones.

Los depósitos en cuentas de transacciones aumentaron 23.7%. Por su parte, las cuentas que no incluyen transacciones –que representan alrededor del 50% del total de depósitos– disminuyeron 1.1%.

Los depósitos en bancos comerciales incluyen, además de los depósitos de clientes locales, los “brokered deposits”, que sufrieron un descenso de 24.7%. Estos fondos vienen experimentando fuertes caídas desde 2009.

Los “brokered deposits” han caído hasta los $1,979 millones, cuando llegaron a superar los $28,000 millones en el 2008. La consolidación bancaria del 2010 se llevó de golpe casi $9,000 millones y el cierre de Doral, en el mes de febrero del 2015, otros $800 millones. El resto se debe a los requisitos de los reguladores que han obligado a ir utilizando cada vez menos estos fondos.

Actualmente, este tipo de depósitos representa alrededor del 4% del total de los depósitos en bancos comerciales en el país, pero llegó a ser más de 40% del total de los depósitos en el pasado.

FirstBank es la entidad financiera que utiliza más estos fondos, con $1,234 millones en el cuarto trimestre de 2017, lo que representa 62% del total de estos fondos en la Isla. También tienen cantidades significativas Popular ($151 millones) y Oriental ($517 millones).

Banco Popular se mantiene como líder en depósitos totales con $27,874 millones y una cuota de mercado que se eleva a 56%. FirstBank sigue en segunda posición con $6,553 y una participación de mercado de 13%. Oriental ocupa al tercer lugar, con $4,808 millones y una cuota de 10%.

Por otro lado, las cooperativas de ahorro y crédito tenían $5,843 millones en depósitos en el cuarto trimestre de 2017, un 3.3% meas que en el 2016.