First BanCorp (NYSE: FBP), la compañía matriz de FirstBank Puerto Rico, anunció que ha llegado a un acuerdo definitivo con dos fondos gestionados por Oaktree Capital Management, LP, en virtud del cual Oaktree adquiere aproximadamente $ 175,5 millones de acciones comunes del bancos a un precio por acción de $3.50. La inversión de Oaktree representará el 24.9% de las acciones en circulación de la corporación y la conversión en acciones ordinarias de $424.2 millones de acciones preferentes de la Serie G en poder del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La inversión Oaktree se hará en los mismos términos que el acuerdo de inversión anunciado el 31 de mayo con Thomas H. Lee Partners, LP. y está condicionada a que First BanCorp obtenga un total de al menos $500 millones de capital Estados Unidos (incluyendo las inversiones Oaktree y THL y la ya anunciada propuesta de derechos por $35 millones que ofrece a los actuales accionistas).
Los títulos de First BanCorp avanzaron más de 20% en la sesión del martes, hasta $4.36. El nivel más alto en las últimas 52 semanas fue $4.71 y el más baj0 $3.85.
La Corporación también ha entrado en acuerdos de inversión con inversores institucionales y otras firmas de capital privado para la emisión de un total de aproximadamente 164 millones de acciones comunes, que, junto con las inversiones THL y Oaktree suman un total de $ 515 millones en compromisos.
“Con el importe total de esos compromisos se supera el mínimo de $500 millones necesarios para el cumplimiento del aumento de capital. El aumento de capital nos permitirá convertir las acciones preferidas serie G; fortalecer substancialmente los niveles de capital y reforzar la posición de First BanCorp como el segundo mayor banco en Puerto Rico. La corporación procederá ahora con las acciones necesarias para completar la transacción, incluyendo la búsqueda de aprobación de los accionistas para la venta total de acciones en virtud de estos acuerdos de inversión “, comentó Aurelio Alemán, presidente y principal oficial ejecutivo de First BanCorp.
