Por redacción de Sin Comillas
El Grupo Santander comprará Carfinco, una empresa canadiense especializada en la financiación de automóviles, por 298 millones de dólares canadienses, aproximadamente $272 millones. El banco español pagará 11.25 dólares canadienses por acción, lo que representa una prima del 32% sobre el precio de la acción en las últimas 90 sesiones.
El banco español destaca que “el impacto de la operación sobre los recursos propios del grupo no es significativo”, y espera que la compra se conmplete en el segundo semestre de 2014.
Carfinco es una de las compañías principales en la financiación de automóviles en Canadá y cotiza en la Bolsa de Toronto. Tiene su sede en Edmonton (Alberta) y está presente en las 10 provincias canadienses. Sus productos son distribuidos a través de 2,200 concesionarios. Cuenta con una cartera de crédito diversificada geográficamente de 278 millones de dólares canadienses ($253 millones) y con 29,500 clientes a junio de 2014.
Juan Rodríguez Inciarte, director general de Estrategia de Banco Santander, subrayó: “Estamos encantados del acuerdo con Carfinco, que nos permite entrar en un mercado con potencial de crecimiento como Canadá, donde esperamos llegar a acuerdos con distintos fabricantes de automóviles como los que tenemos firmados en otros países”.
Tracy Graf, presidente y consejero delegado de Carfinco, señaló: “Estamos encantados con el valor que esta oferta en efectivo de 11.25 dólares aporta a nuestros accionistas y de haber cerrado este acuerdo con uno de los bancos más importantes del mundo, que traerá a Canadá su conocimiento, experiencia y relaciones con la industria de la financiación de automóviles”.
De acuerdo con la estructura de la operación, se crea una nueva compañía de la que Santander tendrá aproximadamente el 95% y la alta dirección de Carfinco, incluido el presidente y consejero delegado, tomarán la participación restante del 5% y continúan al frente de la gestión. Graf y otros directivos clave aportarán a Santander su experiencia y conocimiento del mercado canadiense para contribuir al futuro crecimiento de la compañía, que obtuvo en 2013 un beneficio atribuido de 20,2 millones de dólares canadienses.
Previo al cierre de la operación, Carfinco venderá su filial Persian Acceptance Corp. (PAC), que desarrolla la misma actividad en Estados Unidos.
Este acuerdo permite al banco entrar en un nuevo mercado como Canadá, un país del G7 y una de las rentas per cápita más altas del mundo. Además, permitirá diversificar su cartera de créditos de financiación de automóviles, segmento en el que Santander tiene presencia en Estados Unidos, Europa y países de Latinoamérica como Brasil, Chile o Perú. Santander Consumer Finance, una de las principales áreas del grupo, es líder de financiación al consumo en Europa, gestiona una cartera de créditos de 56,000 millones de euros ($72,600 millones) y su actividad se desarrolla en 14 países de Europa, con posiciones de liderazgo en España, Alemania, Italia y Polonia. Por su parte, Santander Consumer USA cuenta con una cartera de más de $20,000 millones y distribuye sus productos a través de 14,000 concesionarios en Estados Unidos.
