Por Luisa García Pelatti
Los depósitos en bancos comerciales cayeron 3.6% en el primer trimestre del año, lo que significa $1,663 millones menos que en el mismo periodo del año pasado. La reducción se debe principalmente a que los bancos cada vez hacen menos uso de los “brokered deposits”, fondos que compran los bancos en Estados Unidos o en los mercados internacionales para financiar su actividad prestataria. El otro componente de los depósitos, los que provienen de clientes locales, apenas crecen.
Los bancos comerciales tenían $44,299 millones en depósitos totales, la segunda cifra más baja desde el año 2004.
Los depósitos totales han estado cayendo de forma continúa durante los últimos tres años, según datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF). La tendencia a la baja se aprecia desde que en el 2008 los depósitos alcanzaran un nivel récord de $64,697 millones.
Por otro lado, los depósitos de clientes locales están prácticamente estancados, con un alza de 0.1%, $32.6 millones más que el año pasado, hasta $40,630 millones. El récord está en 2014, con $41,358 millones en depósitos de origen local.
Por institución financiera, sólo crecen los depósitos locales de FirstBank y Banco Popular, todavía bajo los efectos de la compra de los depósitos de Doral, que tuvo lugar en febrero de 2015. Popular amplió su cartera de depósitos locales en $1,046 millones (5.2%) respecto al primer trimestre de 2016 (Popular compró la mayoría de los activos de Doral Bank); y FirstBank añadió $349 millones, un aumento de 7.5% (Popular le vendió a FirstBank 10 sucursales, que incluían $600 millones en depósitos).
Oriental vio disminuir en 5.4% los depósitos de clientes locales; en Scotiabank el descenso fue de 5.4% y retroceden 4.0% en Santander.
El banco líder en depósitos de clientes locales es Popular, con $20,980 millones. Le sigue FirstBank, con $4,978 millones. Santander ocupa la tercera posición, con $4,309 millones.
Los depósitos en cuentas de transacciones aumentaron 2.5%. Por su parte, las cuentas que no incluyen transacciones –que representan alrededor del 58% del total de depósitos– volvieron a caer 7.5%.
Los depósitos en bancos comerciales incluyen, además de los depósitos de clientes locales, los “brokered deposits”, que sufrieron un descenso de 31.6%. Estos fondos vienen experimentado fuertes caídas desde 2009.
Los “brokered deposits”, que llegaron a estar en $28,000 millones a finales del 2008, representan ahora un total de $3,669 millones. La consolidación bancaria del 2010 se llevó de golpe casi $9,000 millones y el cierre de Doral, en el mes de febrero del 2015, otros $800 millones. El resto se debe a los requisitos de los reguladores que han obligado a ir utilizando cada vez menos estos fondos.
Este tipo de depósitos representa alrededor del 10% del total de los depósitos en bancos comerciales en el país, pero llegó a alcanzar un porcentaje de más de 40% del total de los depósitos en el pasado.
FirstBank es la entidad financiera que utiliza más estos fondos, con $2,308 millones en el primer trimestre de 2016, lo que representa más de la mitad del total de estos fondos en la Isla. También tienen cantidades significativas Popular ($486 millones) y Oriental ($687 millones).
Banco Popular se mantiene como líder en depósitos totales con $21,466 millones y una cuota de mercado de 48%. FirstBank sigue en segunda posición con $7,287 millones y una participación de mercado de 16%. Oriental ocupa al tercer lugar, con $4,788 millones y una cuota de 11%.
Por otro lado, las cooperativas de ahorro y crédito tenían $5,824 millones en depósitos en el primer trimestre de 2016, un 0.7% más que en el 2015.
