Por Luisa García Pelatti
Los depósitos de clientes locales experimentaron en el tercer trimestre de 2016 un alza de $3,174 millones o 8.0%, el mayor aumento desde el 2005, estableciendo un nivel récord de $43,039 millones.
El crecimiento se debe a un aumento de $3,620 millones en los depósitos de Banco Popular, que recibieron durante ese periodo los fondos del gobierno depositados en el Banco Gubernamental de Fomento.
Los bancos comerciales tenían $45,866 millones en depósitos totales, según datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF). Es la cifra más alta en los últimos seis trimestres.
Los depósitos en bancos comerciales crecieron 3.1%, a pesar de una reducción de 38.9% en “brokered deposits”.
Los depósitos totales han estado cayendo de forma continua durante los últimos tres años. La tendencia a la baja se aprecia desde que en el 2008 los depósitos alcanzaran un nivel récord de $64,697 millones.
La reducción se debe, principalmente, a que los bancos cada vez hacen menos uso de los “brokered deposits”, fondos que compran los bancos en Estados Unidos o en los mercados internacionales para financiar su actividad prestataria.
Los depósitos de clientes locales, que estaban prácticamente estancados, han empezado a crecer en los últimos dos trimestres. En el tercer trimestre aumentaron 8.0%, $3,174 millones más que el año pasado, hasta $43,039 millones, un nivel récord.
Por institución financiera, crecen los depósitos locales de Banco Popular, FirstBank y Oriental.
Popular amplió su cartera de depósitos locales en $3,620 millones (18.1%) respecto al tercer trimestre de 2015; FirstBank añadió $358 millones, un aumento de 7.4%; y Oriental atrajo $106 millones, 2.6% más.
Santander vio disminuir en 2.9% los depósitos de clientes locales; y se mantuvieron prácticamente sin cambios en Scotiabank.
El banco líder en depósitos de clientes locales es Popular, con $23,568 millones. Le sigue FirstBank, con $5,215 millones. Santander ocupa la tercera posición, con $4,207 millones.
Los depósitos en cuentas de transacciones aumentaron 16.4%. Por su parte, las cuentas que no incluyen transacciones –que representan alrededor del 55% del total de depósitos– volvieron a caer 5.9%.
Los depósitos en bancos comerciales incluyen, además de los depósitos de clientes locales, los “brokered deposits”, que sufrieron un descenso de 38.9%. Estos fondos vienen experimentando fuertes caídas desde 2009.
Los “brokered deposits”, que llegaron a estar en $28,000 millones a finales del 2008, representan ahora un total de $2,827 millones. La consolidación bancaria del 2010 se llevó de golpe casi $9,000 millones y el cierre de Doral, en el mes de febrero del 2015, otros $800 millones. El resto se debe a los requisitos de los reguladores que han obligado a ir utilizando cada vez menos estos fondos.
Este tipo de depósitos representa alrededor del 6% del total de los depósitos en bancos comerciales en el país, pero llegó a ser más de 40% del total de los depósitos en el pasado.
FirstBank es la entidad financiera que utiliza más estos fondos, con $1,839 millones en el tercer trimestre de 2016, lo que representa 65% del total de estos fondos en la Isla. También tienen cantidades significativas Popular ($300 millones) y Oriental ($580 millones).
Banco Popular se mantiene como líder en depósitos totales con $23,868 millones y una cuota de mercado que se eleva a 52%. FirstBank sigue en segunda posición con $7,054 millones y una participación de mercado de 15%. Oriental ocupa al tercer lugar, con $4,758 millones y una cuota de 10%.
Por otro lado, las cooperativas de ahorro y crédito tenían $5,608 millones en depósitos en el segundo trimestre de 2016, un 3.0% más que en el 2015.
