La consolidación bancaria ha marcado un antes y un después en la estructura del sistema bancario. Uno de esos cambios se refleja en el comportamiento de los depósitos. Los datos muestran que en el tercer trimestre de este año, los bancos comerciales han logrado casi compensar la fuerte caída en los “Brokered Deposits” –disminuyen por imperativo del regulador federal– al lograr capturar más de $2,000 millones de clientes locales. La subida de los depósitos de origen local es la más elevada desde el 2005.

Los expertos han advertido que el sistema bancario de Puerto Rico tiene un problema estructural: los depósitos crecen a un ritmo menor que los préstamos. Eso ha obligado a los bancos a depender de los “brokered deposits”. Los “brokered deposits” son fondos que compran los bancos en Estados Unidos o en los mercados internacionales para financiar su actividad prestataria. Este tipo de depósitos representa alrededor del 21% del total de los depósitos en bancos comerciales en el país, pero llegó a alcanzar un porcentaje de más de 40% del total de los depósitos.

De los $28,000 millones en este tipo de depósitos que había a finales del 2008 hemos pasado a los $10,334 millones en el tercer trimestre de 2011. La consolidación bancaria del 2010 se llevó de un plumazo casi $9,000 millones. El resto –otros $2,000 millones más– se debe a los requisitos de los reguladores.

Los depósitos en bancos locales cayeron sólo 0.6% en el tercer trimestre de este año, la menor caída en más de dos años. Los “brokered deposits” disminuyen 19.2%, mientras crecen 6% los depósitos locales.

Los depósitos totales en bancos comerciales cayeron de $50,306 millones el año pasado a $49,992 millones a septiembre de 2011 –$314 millones menos que en el mismo período del 2010, según datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.

Los depósitos en cuentas de transacciones crecieron 10.4%. Por su parte, las cuentas que no incluyen transacciones –que representan alrededor del 70% del total de depósitos– sufrieron una merma de 5.2%, la décima consecutiva, después de siete años de subidas.

La reducción en los depósitos totales se debe, principalmente, al descenso de 19.2% en los de “brokered deposits”. Estos fondos han pasado de $28,025 millones en el 2008 a $10,334 millones en el 2011.

Los “brokered deposits” son fondos que compran los bancos en Estados Unidos o en los mercados internacionales para financiar su actividad prestataria. Este tipo de depósitos representa alrededor del 21% del total de los depósitos en bancos comerciales en el país, pero llegó a alcanzar un porcentaje de más de 40% del total de los depósitos.

FirstBank es la entidad que utiliza más estos fondos, que en el tercer trimestre ascendieron a $4,491 millones, lo que representa el 44% del total de estos fondos en la Isla. En el segundo trimestre de 2010 era el 56% del total de sus depósitos. También tienen cantidades significativas Popular ($2,649 millones) y Doral ($2,166 millones).

Los depósitos de clientes locales crecieron 5.7%, el segundo aumento desde principios del 2010. Los depósitos de origen local en la banca han pasado de $37,509 millones a $39,658 millones. Los mayores aumentos se vieron en FirstBank (22.4%) y Santander (21.5%). Las únicas reducciones, las de Oriental (6.3%) y Doral (5.3%).

Banco Popular se mantiene como líder en depósitos totales con $20,746 millones y una cuota de mercado de 42%. FirstBank sigue en segunda posición con $8,608 millones, y una participación de mercado de 17%. Santander está en el tercer lugar, con $5,368 millones y una cuota del 11%.